CRM och offerter

CRM-helheten inkluderar kundrelationer, leads, kundprofiler, tidslinje, segment, påminnelser, offertpipeline och försäljningsöversikt.

Vad du får tillgång till

Vy över ”Att hantera idag”
Offertnummer, giltighet, versioner
Pipeline-faser och ansvarig person
Engångs- och återkommande offertrader
Vunnen offert → avtal med ett klick
Offertkommunikation: app, e-post, SMS, WhatsApp

Fråga om mer information

Begär en demonstration eller ställ ytterligare frågor via e-post.

Kontakta oss

Offertkalkylering

En offert har ett offertnummer, kund, objekt, kontaktpersoner, giltighetstid, pipeline-fas, ansvarig person, rader, skatter, delsumma, totalsumma och en månadsberäkning. Offertraderna stöder kvantitet, enhet, enhetspris, moms, produkt samt engångs- eller återkommande (vecka, 2 veckor, månad).

Försäljningsöversikt

Öppna leads och offerter, vunna/förlorade, konverteringsgrad, livscykeldistribution och leads-källor visas med en blick.

Påminnelseautomatiseringar

Efter att offerten skickats behöver säljaren inte komma ihåg påminnelserna – automatiseringarna hanterar dem via överenskomna kanaler.

Relaterade funktioner

Avtalsfakturering Kundportal