CRM und Angebote

Das CRM-System umfasst Kundenbeziehungen, Leads, Kundenprofile, Zeitleiste, Segmente, Erinnerungen, Angebots-Pipeline und Verkaufsübersicht.

Was Sie erhalten

„Heute zu erledigen“-Ansicht
Angebotsnummer, Gültigkeit, Versionen
Pipeline-Phasen und Verantwortliche
Einmalige und wiederkehrende Angebotszeilen
Gewonnenes Angebot → Vertrag mit einem Klick
Angebotskommunikation: App, E-Mail, SMS, WhatsApp

Mehr erfahren

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Angebotskalkulation

Ein Angebot hat eine Angebotsnummer, einen Kunden, ein Ziel, Ansprechpartner, Gültigkeitsdauer, Pipeline-Phase, Verantwortlichen, Zeilen, Steuern, Zwischensumme, Gesamtsumme und monatliche Schätzung. Angebotszeilen unterstützen Menge, Einheit, Einzelpreis, Mehrwertsteuer, Produkt sowie Einmaligkeit oder Wiederholung (Woche, 2 Wochen, Monat).

Verkaufsübersicht

Offene Leads und Angebote, gewonnen/verloren, Durchlaufquote, Lebenszyklusverteilung und Lead-Quellen sind auf einen Blick ersichtlich.

Erinnerungsautomatisierungen

Nach dem Versand eines Angebots verlassen sich die Erinnerungen nicht mehr auf das Gedächtnis des Verkäufers – Automatisierungen kümmern sich über die vereinbarten Kanäle darum.