El conjunto de CRM incluye clientes, leads, perfiles de clientes, línea de tiempo, segmentos, recordatorios, pipeline de propuestas y resumen de ventas.
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ContactarLa oferta tiene un número de oferta, cliente, destino, contactos, validez, etapa del pipeline, persona responsable, líneas, impuestos, subtotal, total y estimación mensual. Las líneas de oferta admiten cantidad, unidad, precio unitario, IVA, producto y tipo de recurrencia (semanal, quincenal, mensual).
Los leads y ofertas abiertas, ganadas/perdidas, el porcentaje de éxito, la distribución del ciclo de vida y las fuentes de leads se muestran de un vistazo.
Después de enviar una oferta, los recordatorios no dependen de la memoria del vendedor: las automatizaciones se encargan de ellos a través de los canales acordados.
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