CRM e offerte

Il sistema CRM comprende clienti, lead, profili cliente, cronologia, segmenti, promemoria, pipeline delle offerte e riepilogo delle vendite.

Cosa ottieni

Visualizzazione "Da gestire oggi"
Numero dell'offerta, validità, versioni
Fasi della pipeline e persona responsabile
Voci d'offerta una tantum e ricorrenti
Offerta vinta → contratto con un clic
Comunicazioni sulle offerte: applicazione, e-mail, SMS, WhatsApp

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Calcolo delle offerte

Un'offerta include numero d'offerta, cliente, oggetto, contatti, periodo di validità, fase della pipeline, responsabile, voci, tasse, subtotale, totale complessivo e stima mensile. Le voci d'offerta supportano quantità, unità, prezzo unitario, IVA, prodotto e frequenza (settimanale, quindicinale, mensile).

Riepilogo delle vendite

Lead e offerte aperte, vinte/perse, tasso di conversione, distribuzione del ciclo di vita e fonti dei lead sono visibili a colpo d'occhio.

Automazioni dei promemoria

Dopo l'invio dell'offerta, i promemoria non dipendono dalla memoria del venditore — le automazioni li gestiscono sui canali concordati.

Funzionalità correlate

Fatturazione contrattuale Portale clienti